Démarche structurée et transparente
Examen complet de votre organisation patrimoniale
Notre méthodologie privilégie une analyse indépendante, réalisée en toute objectivité, pour faire ressortir les priorités d’adaptation sans promotion de produits. L’accompagnement se base sur l’écoute, la compréhension de vos attentes et des critères d’évaluation rigoureux.
Des professionnels engagés à vos côtés
Une équipe aux expertises variées dédiée à l’évaluation et à la sécurisation de votre organisation patrimoniale.
Notre équipe regroupe plusieurs spécialistes des marchés financiers, dotés d’une solide expérience en analyse de portefeuilles. Ensemble, ils partagent une démarche éthique et évitent tout conflit d’intérêt, au service de la clarté et de vos objectifs.
Bienveillance, écoute et professionnalisme sont au cœur de chaque intervention.
Julien Renaud
Spécialiste analyse patrimoniale
Analyste chevronné, il décrypte la structure de vos actifs avec méthode.
Issu d’un parcours en gestion d’actifs et en analyse de risques, Julien privilégie l’accompagnement humain et la pédagogie pour éclairer les décisions de ses clients.
“La clarté s’inspire toujours de la neutralité.”
Claire Delorme
Consultante indépendante
Claire s’engage sur la neutralité et la transparence de chaque synthèse.
Diplômée en ingénierie patrimoniale, Claire dispose d’une expertise solide sur la diversification des avoirs et la clarification des décisions complexes.
“L’écoute construit un accompagnement sur mesure.”
Isabelle Marchand
Conseillère en organisation patrimoniale
Son accompagnement place vos intérêts au centre de chaque étape.
Dotée d’une solide expérience dans l’accompagnement patrimonial sur-mesure, Isabelle privilégie la confidentialité et l’écoute active dans son approche quotidienne.
“Votre projet mérite la meilleure considération.”
Disponible pour toute question ou précision complémentaire.
Les étapes de notre démarche
Notre méthode garantit une analyse impartiale de vos avoirs en tenant compte de vos attentes, des réglementations et de l’objectif de clarté dans chaque synthèse.
Premier contact et cadrage des besoins
Rencontre confidentielle pour comprendre vos attentes et objectifs.
L’accent est mis sur l’écoute et l’échange pour adapter la démarche à votre situation. Aucune promotion de produit ni de gestion déléguée.
Collecte et analyse documentaire
Étude détaillée de la structure de vos avoirs actuels.
Chaque support existant est examiné objectivement, avec diagnostic des principaux axes d’optimisation et des éventuels déséquilibres.
Diagnostic des risques et recommandations
Synthèse précise des potentiels risques identifiés.
Rapport détaillé portant sur la répartition, la cohérence et l’exposition de vos placements aux marchés sans promesse de résultat.
Restitution et accompagnement final
Partage du rapport de synthèse et accompagnement personnalisé.
Présentation claire des observations, réponses aux interrogations et appui pour les éventuelles démarches d’ajustement, sans intervention commerciale.
Les étapes de notre démarche
Notre méthode garantit une analyse impartiale de vos avoirs en tenant compte de vos attentes, des réglementations et de l’objectif de clarté dans chaque synthèse.
Comparaison transparente
L’importance d’une analyse indépendante face aux solutions conventionnelles
dremonelavi
Vision indépendante, accompagnement personnalisé
Approche neutre
Sans orientation produit ou influence externe
Focus sur vos objectifs
Analyse adaptée à votre contexte individuel
Synthèse détaillée
Rapport clair sur la structure patrimoniale
Aucun produit vendu
Pas de commercialisation ni commission
Cabinet classique
Conseil généraliste, axé ventes
Approche neutre
Sans orientation produit ou influence externe
Focus sur vos objectifs
Analyse adaptée à votre contexte individuel
Synthèse détaillée
Rapport clair sur la structure patrimoniale
Aucun produit vendu
Pas de commercialisation ni commission
Banque privée
Approche intégrée, produits maison
Approche neutre
Sans orientation produit ou influence externe
Focus sur vos objectifs
Analyse adaptée à votre contexte individuel
Synthèse détaillée
Rapport clair sur la structure patrimoniale
Aucun produit vendu
Pas de commercialisation ni commission